CRM + Pipeline comercial
Tecnología · Servicios B2B
Una empresa de servicios B2B en crecimiento que vendía por WhatsApp y Excel y perdía oportunidades por falta de seguimiento.
Problema
- ·Las ventas vivían en WhatsApp y hojas de cálculo sin estado ni recordatorios.
- ·Los leads se perdían entre el ruido del chat y nadie sabía qué seguía abierto.
- ·El dueño no tenía visibilidad del pipeline ni de dónde estaba cada oportunidad.
Intervención
- ·Implementamos un CRM con pipeline por etapas y propietario por oportunidad.
- ·Diseñamos reglas de seguimiento y notificaciones para que nada quedara sin respuesta.
- ·Integramos agentes de IA para clasificar y enrutar los leads entrantes.
Resultado
- ·El pipeline dejó de ser invisible: cada oportunidad tiene etapa, dueño y próxima acción.
- ·El seguimiento pasó de memoria a sistema: menos leads perdidos por olvido.
- ·El dueño recuperó visibilidad sin tener que preguntar por cada caso.
